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AFP金融理財師證書輔導班

(本課程滾動開課,如遇開課時間或者地點不合適,請撥打010-62258232咨詢最新時間、地點等培訓安排!)

一、培訓時間:2020年11月5-7日  三天(面授三天,濃縮考點,提煉考題,輕松學AFP)

二、培訓地點:北京市·順義區李遂鎮左堤路19號北京松鶴建國酒店

二、培訓對象:銀行工作人員、證券工作人員、理財投資公司工作人員、社會投資理財顧問人員

四、國內AFP出證單位:中國注冊理財規劃師協會,專業資格能力認證,對持證人員,部分銀行可加薪或升職

五、為什么金融圈里的人都在考?

1、提升競爭力

金融理財師資格證書是國內公認的金融理財行業權威登記證書,由中國注冊理財規劃師協會辦法,是金融從業者、應聘、轉崗、升值、加薪、轉正等方面最具有力的競爭條件;

2、升職加薪

銀行:優先錄用和升職加薪的重要依據

基金:入職上崗的重要參考條件

保險/三方財務:增加客戶信任度,升職加薪的重要手段

金融:有計劃進入金融行業的從業者,行業敲門磚

大學生:大學生和研究生提高入職率,加薪條件

3、高薪高職

 理財市場每年增長18%

理財咨詢需求每年增長15%

專業金融理財師缺口每年約20萬人

獲得AFP+CFP雙證,年薪40-50萬

六、課程內容安排

課程一、金融理財原理

一、金融理財概述與CFP認證制度

二、經濟學基礎知識

三、貨幣時間價值與理財資訊平臺的運用

四、金融理財法律

五、家庭財務報表編制與財務診斷

六、居住規劃       

七、子女教育金規劃   

八、信用與債務管理   

課程二、投資規劃

一、投資基礎       

二、現金及其等價物   

三、債券市場和債券投資   

四、股票市場和股票投資   

五、期權基礎知識       

六、外匯與匯率   

七、貴金屬投資基礎   

八、基金投資       

九、理財產品投資       

十、投資組合理論       

十一、投資人特征分析       

十二、資產配置與績效評估

課程三、風險管理與保險規劃

一、風險與風險管理   

二、保險基本原理       

三、人壽保險       

四、年金保險       

課程四、員工福利和退休規劃

一、薪酬體系       

二、員工福利       

三、法定福利       

四、薪酬的測算   

五、退休規劃概述       

六、退休規劃的要素與方法

七、退休規劃制作流程       

八、理財資訊平臺在退休規劃中的運用 

課程五、個人所得稅及其稅務優化

一、稅收基礎知識

二、中國個人所得稅制度   

三、個人所得稅稅務優化   

課程六、金融理財綜合案例

一、綜合理財規劃原理       

二、綜合理財規劃案例實踐      

七、授課專家介紹

     李老師,銀行及證券營銷領域積累了豐厚的行銷實戰經驗和并注重營銷管理理論研究;服務過多家大型金融機構,多年的金融從業考試授課及輔導經驗,擔任金融企業內訓講師,開發設計和培訓數萬人,覆蓋有央企和大型民企等;上海人才市場促進中心銀行從業高級培訓師——負責《銀行業法律法規與綜合能力》和《個人理財》科目的研發與課程面授以及網絡課程錄制;為浦江財經研發中國注冊會計師(CPA)《公司戰略與風險管理》課程,并錄制相關視頻課程;為金程教育和江蘇新沂農村商業銀行、中國太平洋保險公司西安分公司研發以及現場面授理財規劃師(CHFP)課程;為上海黃金交易所會員單位正乾方科技服務有限公司提供黃金交易培訓。

八、報名注意事項

1.  培訓費用: 8800元/人,2人以上成團費用:7800元/人;包含:全部共計3天期間的學習費、資料費、培訓期午餐等費用;不含:往返交通、住宿等費用;

2.  報名時間:計劃報名學習的單位請于11月15日前聯系工作人員,報名時間即日起至 2020 年11月4日截止,請參會人員提交報名信息,會務組將于培訓前向各代表傳發參會須知。

3.  本單位可承接預定酒店服務,如需預定,請提前兩周告知預定人員信息。

4.  如有回民請提前告知,以便準備清真餐飲。

【報名咨詢】

聯系電話:010-62258232  62278113  13718601312  18610339408

聯 系 人:李先生  陳小姐

電子郵件:25198734@qq.com  11075627@qq.com

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備 注——
1、收到貴公司報名信息后,我們將第一時間和貴公司參會聯系人確認培訓事宜。
2、開課前兩周,我們將為您發送《培訓確認函》,將培訓地點交通路線及酒店預訂、培訓報到指引等事項告知與您。
3、本課程也可以安排培訓講師到貴公司進行企業內訓,歡迎來電咨詢及預訂講師排期。
4、聯系咨詢電話:010-62278113  13718601312;聯系人:李先生;郵件:25198734@qq.com。
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